תכנון צרכים פנסיוני

תכנון צרכים פנסיוני

התחלה של תהליך תכנון פנסיוני, מחייבת את בעל הרישיון לקבל את הסכמת הלקוח בחתימה על נספח א' והוצאת פלט נתונים מהסלקה הפנסיונית ע"פי הנחיות והגדרות משרד האוצר. המידע מעובד לחוברת פיזית/אלקטרונית. בפגישה מתבצע בירור צרכים מקיף שלאחריו הסוכן מנתח את המצב הקיים ע"י בדיקת אופי הקופות, וותק, דמי ניהול, תשואות, מצב רפואי קיים, כיסויים ביטוחיים וכל מידע נוסף שרלוונטי ללקוח. התאמת המסלולים מתבצעת לאחר בירור הצרכים וניתוח המצב הקיים.

על כל שינוי, מחויב בעל הרישיון בהנמקה מפורטת ללקוח הפרטי ולמוסדי, המפרטת מדוע בוצעה כל פעולה.

עלות הזמנת חוברת מסלקה מלאה- אלקטרונית/פיזית+ תכנון צרכים אישי- 500 ש"ח.

מלאו את פרטיכם ונדאג לחזור אליכם בהקדם